1. Analiza i rekomendacje
Akcje
Obligacje
2. Budowa portfela
3. Realizacja transakcji (dealing)
4. Monitoring ryzyka
Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).