Co nas wyróżnia

  • 20 lat doświadczenia popartego licznymi nagrodami
  • Zarządzanie aktywami o wartości blisko 16,5 mld zł (stan na 31.03.2018r.)
  • Zaufanie blisko 150 tys. Klientów
  • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych zespołów zarządzających na polskim rynku: dyrektor inwestycyjny, 6 zarządzających, 8 analityków oraz 3 dealerów. Na dzień 16.04.2018 r. zespół liczył 8 doradców inwestycyjnych i 8 osób, które uzyskały prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst)

Nasz cel

  • Efektywne inwestowanie powierzonych środków
    przy jednoczesnej kontroli ryzyka inwestycyjnego
  • Staranny dobór inwestycji, które mogą przynieść dobre
    wyniki w przyszłości

W co inwestujemy

  • W obligacje skarbowe i korporacyjne
  • W akcje polskie i zagraniczne

Jak inwestujemy?

1. Analiza i rekomendacje

Akcje

  • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej. Wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji.
  • Wybór spółek dobrze zarządzanych, niedowartościowanych przez rynek.

Obligacje

  • Zespół analityków – analiza fundamentalna spółek na podstawie ich makro i mikroekonomicznego otoczenia, przewagi konkurencyjnej, sytuacji finansowej oraz wycena wartości spółek i przygotowanie rekomendacji
  • Analiza wiarygodności emitentów obligacji korporacyjnych w kontekście oferowanego oprocentowania

2. Budowa portfela

  • Komitet inwestycyjny – akceptacja rekomendacji inwestycyjnych, decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli
  • Zarządzający subfunduszami – decyzje dotyczące udziału poszczególnych inwestycji w portfelach

3. Realizacja transakcji (dealing)

  • Zespół dealerów – kupno lub sprzedaż papierów wartościowych w celu dostosowania portfeli do przygotowanych przez Zarządzających modeli

4. Monitoring ryzyka

  • kontrola szeregu ryzyk (np. ryzyka płynności, kredytowego, koncentracji) na poziomie instrumentów finansowych i portfeli funduszy. Reakcja na sytuacje zwiększające ryzyko, wprowadzanie działań korygujących

Akcjonariusze Towarzystwa

Akcjonariuszami Towarzystwa posiadającymi po 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa są Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania).