Kategoria: Stabilne

Skrót polityki inwestycyjnej


  • subfundusz mieszany
  • główne kategorie lokat to dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze
  • subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez państwa, samorządy i przedsiębiorstwa
  • intencją zarządzającego jest, żeby udział akcji i instrumentów finansowych o podobnym charakterze wynosił od 30% do 35% aktywów
  • subfundusz lokuje min. 66% swoich aktywów w aktywa krajowe

Aktualne stopy zwrotu


Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
Wartość
bieżąca
Wartość
poprzednia
Od początku
działalności
Zmiana
roczna
Zmiana
3-letnia
Zmiana
5-letnia
Zmiana
10-letnia
21.06.2018 31,86 20.06.2018 31,89 +218.60% -0.59% +4.73% +12.74% +31.33% -0.09%
21.06.2018 34,33 20.06.2018 34,36 +243.30% -0.09% +6.32% +15.63% +38.04% -0.09%
21.06.2018 36,87 20.06.2018 36,90 +268.70% +0.38% +7.90% +18.51% +45.10% -0.08%
 

Wyniki historyczne


Nazwa subfunduszu
Fundusz:

Jeśli umieścisz kursor na linii wykresu, wyświetlone zostaną notowania na odpowiedni dzień

wczytywanie
danych
Nazwa subfunduszu Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana
   
Wartość jednostki uczestnictwa Zmiana

ARKA BZ WBK FIO ARKA PRESTIŻ SFIO

Zarządzający subfunduszem


Bartosz Dębowski, CFA

Bartosz Dębowski, CFA

Zarządzający częścią akcyjną portfela

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: finanse i bankowość, specjalność: inwestycje kapitałowe. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego oraz prestiżowego certyfikatu CFA (Chartered Financial Analyst).

Michał Hołda

Michał Hołda

Zarządzający częścią dłużną portfela

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacja o procesie inwestycyjnym


Proces inwestycyjny w BZ WBK TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Przykładowa alokacja aktywów


 

Przykładowa alokacja geograficzna


 

Przykładowy skład portfela subfunduszu, zgodny z polityką inwestycyjną określoną w Statucie Funduszu. Rzeczywisty portfel może się różnić od przykładowego.

Podstawowe informacje o subfunduszu


Początek działalności 25.11.1999
Benchmark 33% WIG + 67% ICE BofAML Poland Government Index (G0PL)
Sugerowany czas inwestycji min. 3 lata
Firma zarządzająca BZ WBK TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata 1.000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN

Potencjalny zysk


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnio- lub długoterminowe (minimum 3-letnie).

Poziom ryzyka


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Ryzyko wysokie – związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych i ryzykiem kredytowym oraz z wahaniami cen akcji.

Do pobrania



Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym oraz Tabeli Opłat dostępnych na arka.pl i u Dystrybutorów funduszu Arka BZ WBK FIO.
Fundusz (subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.

Zanim zainwestujesz, sprawdź czy fundusze inwestycyjne są dla Ciebie odpowiednim produktem, wykonaj ocenę odpowiedniości.