Jak uzyskać zwolnienie z podatku Belki?
Warunki zwolnienia z podatku
Zgodnie z ustawą o IKE, aby skorzystać ze zwolnienia z tzw. podatku Belki, należy:
- ukończyć 60 lat, a w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych – 55 lat
- wnosić wpłaty do IKE w dowolnych pięciu latach kalendarzowych lub ponad połowę ich wartości wpłacić wcześniej niż w ciągu ostatnich pięciu lat trwania IKE.
W przypadku osób urodzonych w 1948 roku lub wcześniej kryteria zwolnienia z podatku są łagodniejsze.
Podatek w IKE będzie pobrany, jeśli zdecydujesz się na przedterminowy zwrot całości lub części środków. W tym drugim przypadku podatek będzie pobrany tylko w odniesieniu do wypłacanej części środków.
Wartość aktywów netto Subfunduszy Funduszu Arka BZ WBK FIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Subfunduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Arka BZ WBK FIO, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu. Niektóre Subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Ostatnia publikacja: 2011-04-18 12:43
