Arka BZ WBK Obligacji, Subfundusz Arki BZ WBK FIO
Polityka inwestycyjna
Subfundusz jest subfunduszem obligacji polskich.
Przynajmniej 70% aktywów stanowią dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie krótszym niż rok – głownie obligacje Skarbu Państwa.
Pozostałe inwestycje to bony skarbowe oraz inne papiery dłużne emitentów o wysokiej wiarygodności finansowej.
Subfundusz lokuje co najmniej 66% swoich aktywów w papiery wartościowe denominowane w walucie polskiej.
W związku ze specyfiką portfela inwestycyjnego wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu jest wrażliwa na zmiany rynkowych stóp procentowych: subfundusz może osiągać dodatkowe zyski w przypadku spadku rynkowych stóp lub straty w przypadku wzrostu stóp.
Potencjalny zysk i ryzyko
Zysk: nieco wyższy od lokat bankowych w długim okresie
Ryzyko: relatywnie niskie, związane głównie z wahaniami rynkowych stóp procentowych
Zalecany czas inwestycji
co najmniej 2 lata
Wartość wpłaty
Minimalna wysokość pierwszej wpłaty: 1000 zł
Minimalna wysokość kolejnej wpłaty: 500 zł
Dokumenty
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
