Nowy fundusz: Arka BZ WBK FIO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, 13 maja 2011 roku zakończył się proces przekształcenia Funduszy Inwestycyjnych Arka w subfundusze funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO (czyli funduszu z subfunduszami).

Największą zaletą takiego funduszu jest fakt, że w przypadku osób fizycznych podczas przenoszenia środków między subfunduszami nie jest naliczany podatek od dochodów kapitałowych.

„Pod parasol” włączonych zostało wszystkich 10 Funduszy Inwestycyjnych Arka. W I etapie do funduszu parasolowego zostało włączonych 7 Funduszy Arka. 13 maja 2011 roku zakończył się II etap procesu, w wyniku którego do funduszu parasolowego Arka BZ WBK FIO włączone zostały 3 pozostałe Fundusze Arka:

• Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO
• Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych FIO
• Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO

Zakończony 13 maja 2011 roku II etap tego procesu wiązał się:

• z przekształceniem wymienionych wyżej 3 funduszy w subfundusze oraz odpowiednio ich rejestrów w subrejestry*
• ze zmianami w zapisach na wypadek śmierci (dotyczy wyłącznie rejestrów osób fizycznych)* (zobacz więcej »)

• ze zniesieniem ograniczeń w zakresie możliwości przenoszenia środków pomiędzy funduszami / subfunduszami (zobacz więcej »)
• z formalnymi zmianami w zakresie udzielonych pełnomocnictw* (zobacz więcej »).

Przekształcenie Funduszy Inwesycyjnych Arka w fundusz parasolowy odbyło się automatycznie: aby przekształcenie dokonało się nie jest wymagane dodatkowe działanie Uczestników. Prosimy jednak o zapoznanie się ze szczegółami zmian gdyż w niektórych przypadkach mogą być one istotne dla Uczestnika.

* Zmiany te objęły zarówno fundusze przekształcone w fundusz parasolowy Arka BZ WBK FIO w ramach I etapu, jak i kolejne trzy fundusze przekształcone w ramach II etapu parasolizacji.

• Na czym polega przekształcenie w fundusz z subfunduszami?
• Fundusze objęte przekształceniem
• Etapy / terminy przekształcenia
• Informacje o zmianach w zapisach na wypadek śmierci (ważne)
• Informacje o zmianach w zakresie naliczania podatku od dochodów kapitałowych
• Informacje o zmianach w zakresie możliwości przenoszenia środków pomiędzy funduszami
• Informacje o sposobie realizacji zleceń w dniu przekształcenia
• Informacje o zmianach w zakresie udzielonych pełnomocnictw
• Numery rachunków bankowych do wpłat bezpośrednich