Gazeta Prawna: Arka na I miejscu
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO oraz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w kwietniowym rankingu Gazety Prawnej. Wyniki tych oraz innych funduszy Arka pozwoliły zwyciężyć BZ WBK AIB TFI S.A. w tym zestawieniu.
Kwiecień okazał się bardzo dobrym miesiącem dla inwestorów giełdowych. Rosły indeksy na światowych giełdach - w tym w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Okazało się, że Fundusze Arka były wśród tych, które potrafiły najlepiej wykorzystać tę dobrą koniunkturę w poprzednim miesiącu.
Wyniki Funduszy Arka sklasyfikowanych na najwyższych miejscach przedstawiają się następująco:
| Fundusz | Miejsce | Stopy zwrotu |
| Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO | I - w kategorii fundusze akcyjne zagraniczne (PLN) II - w kategorii fundusze akcyjne zagraniczne (waluta) |
21,33% (PLN) 30,12% (EUR) |
| Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO | I - w kategorii fundusze akcyjne zagraniczne (waluta) | 30,35% (EUR) |
| Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO | II - w kategorii fundusze pieniężne i gotówkowe | 0,81% |
Duży wpływ na zwycięstwo oprócz wyżej wymienionych funduszy miały też między innymi Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Zrównoważony FIO i Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO. Stopy zwrotu tych funduszy w kwietniu wyniosły odpowiednio 18,14%, 11,54% i 8,21%.
Jak był tworzony ranking?
W rankingu „Gazety Prawnej” kryterium oceny były stopy zwrotu osiągnięte w okresie 31.03.2009 – 30.04.2009. Fundusze, których wyceny publikowane są w wielu walutach, były klasyfikowane zarówno według wyceny w złotych, jak i według wyceny w walucie obcej. Punkty dodatnie zostały przyznane funduszom, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Na podobnej zasadzie fundusze z wynikiem gorszym od średniej, otrzymały punkty ujemne. Suma punktów wszystkich funduszy zarządzanych przez jedno TFI składa się na wynik końcowy towarzystwa. BZ WBK AIB TFI S.A. uzyskało w kwietniu 103 punkty.
Źródło: W kwietniu wygrała Arka TFI, „Gazeta Prawna”, 06.05.2009. Pełna wersja rankingu dostępna na gazetaprawna.pl
Podane wyniki są stopami zwrotu jednostki uczestnictwa kategorii A poszczególnych Funduszy Arka w okresie 31.03.2009 – 30.04.2009, nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie arka.pl.
Wartość aktywów netto Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospektach Informacyjnych, dostępnych na stronie: www.arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Ostatnia publikacja: 2009-05-08 13:10
