Gazeta Prawna: Arka na I miejscu trzeci raz z rzędu

Trzeci miesiąc z rzędu BZ WBK AIB TFI wygrywa ranking przygotowywany przez Gazetę Prawną i Expandera. Na tle konkurencji wyróżniają się wyniki Arki BZ WBK Akcji FIO i Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO.

Po dwucyfrowych wzrostach indeksów w kwietniu, maj wydawał się być stosunkowo spokojnym miesiącem. WIG wzrósł w maju o 1%, natomiast WIG2O o 0,2%. Wartość spółek w portfelach Funduszy Arka rosła jednak zdecydowanie szybciej niż rynek. Wartość jednostki uczestnictwa Arka BZ WBK Akcji FIO wzrosła o 6,0%, zaś Arki BZ WBK Środkowej i Wschodniej Europy FIO, odpowiednio o 13,4% dla jednostki wyrażonej w złotówkach oraz o 11,5% dla jednostki wyrażonej w euro. Takie wyniki plasują te fundusze Arki w czołówce w swoich kategoriach.

Ponadprzeciętne wyniki odnotowały także: Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO (1,4%), Arka BZ WBK Zrównoważony FIO (4,0%) i Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO (3,6%). Do wygranej w tym miesiącu istotnie przyczyniły się również subfundusze LUKAS, także zarządzane przez BZ WBK AIB TFI S.A.

Jak był tworzony ranking?

W rankingu „Gazety Prawnej” kryterium oceny były stopy zwrotu osiągnięte w okresie 30.04.2009 – 29.05.2009. Fundusze, których wyceny publikowane są w wielu walutach, były klasyfikowane zarówno według wyceny w złotych, jak i według wyceny w walucie obcej. Punkty dodatnie zostały przyznane funduszom, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Na podobnej zasadzie fundusze z wynikiem gorszym od średniej, otrzymały punkty ujemne. Suma punktów wszystkich funduszy zarządzanych przez jedno TFI składa się na wynik końcowy towarzystwa. BZ WBK AIB TFI S.A. uzyskało w maju 154 punkty, czyli ponad 2 razy więcej niż TFI sklasyfikowane na drugim miejscu.

Źródło: Arka TFI najlepsza w maju, „Gazeta Prawna”, 03.06.2009. Pełna wersja rankingu dostępna na gazetaprawna.pl

Podane wyniki są stopami zwrotu jednostki uczestnictwa kategorii A poszczególnych Funduszy Arka w okresie 30.04.2009 – 29.05.2009, nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych ze zbyciem i odkupieniem jednostek uczestnictwa zgodnie z Tabelą Opłat dostępną na stronie www.arka.pl. Wartość aktywów netto Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Dane finansowe Funduszy i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospektach Informacyjnych, dostępnych na stronie: www.arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.