Arka osiągnęła najlepsze wyniki inwestycyjne w I półroczu

BZ WBK AIB TFI wygrało ranking wyników inwestycyjnych funduszy za I półrocze br. przygotowywany przez Gazetę Prawną i firmę doradczą Expander. Prawie wszystkie fundusze Arka znalazły się w czołówce funduszy z najlepszymi wynikami.

I półrocze 2009 r. było okresem ogromnego wyzwania dla zespołu zarządzającego.

Pogarszające się dane makroekonomiczne, słabe wyniki spółek za IV kwartał oraz niepewność dotycząca amerykańskiego sektora finansowego spowodowały, że nawet światowej sławy autorytety ekonomiczne nie podejmowały się prognozowania przyszłości. Sytuację komplikował dodatkowo fakt, że rynek TFI zmagał się z wysokimi umorzeniami, co powodowało konieczność sprzedawania akcji. Tymczasem w marcu nastąpiła niespodziewana dynamiczna poprawa na wielu rynkach akcji. Mimo spowolnienia koniunktury i recesji wielu gospodarek giełdowe indeksy i spółki notowały znaczące wzrosty.

W tak burzliwych czasach zarządzający spod szyldu BZ WBK AIB TFI po raz kolejny wykazali się znakomitym wyczuciem rynku i umiejętnościami. Kierując się zasadą nie ulegania trendom i nie stosowania timingu zarządzający utrzymali wysokie zaangażowanie w akcje funduszy akcyjnych i mieszanych, co było bardzo odważnym posunięciem jeszcze w styczniu i lutym, gdy większość wycofywała się z rynków akcji. Dzięki temu w pełni wykorzystali potencjał rynków akcji w II kwartale.

Wyniki inwestycyjne doceniła Gazeta Prawna i Expander, które przyznały I miejsce BZ WBK AIB TFI, ponieważ aż 7 na 10 funduszy otwartych towarzystwa znalazło się w czołówce funduszy w swoich kategoriach. Najlepszy wynik w okresie od 31.12.2008 do 30.06.2009 uzyskała Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO – 33,04%* , następnie Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO 32,49%* oraz Arka BZ WBK Akcji FIO – 21,06%. Warto wspomnieć dla porównania, że w tym samym okresie indeks WIG osiągnął wynik 11,72%.

*stopy zwrotu obliczone na podstawie jednostki uczestnictwa denominowanej w euro

Tabela: źródło własne, kategorie funduszy zgodnie z wytycznymi IZFiA.

W rankingu „Gazety Prawnej” kryterium oceny były stopy zwrotu osiągnięte w okresie 31.12.2008 – 30.06.2009. Fundusze, których wyceny publikowane są w wielu walutach, były klasyfikowane zarówno według wyceny w złotych, jak i według wyceny w walucie obcej. Punkty dodatnie zostały przyznane funduszom, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy (im lepszy wynik, tym więcej punktów). Na podobnej zasadzie fundusze z wynikiem gorszym od średniej, otrzymały punkty ujemne. Suma punktów wszystkich funduszy zarządzanych przez jedno TFI składa się na wynik końcowy towarzystwa. BZ WBK AIB TFI S.A. uzyskało za I półrocze 107 punktów, czyli 35 punktów więcej niż TFI sklasyfikowane na drugim miejscu.